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【新闻】阿根廷违约溢出效应全球粮价将陷动荡稀子蕨

发布时间:2020-10-19 01:48:02 阅读: 来源:打胶机厂家

阿根廷违约溢出效应:全球粮价将陷动荡

已经触发技术性违约的阿根廷能否在7月30日前与债权人达成协议,将决定其是否会重陷债务违约。

一星期前,被美国最高法院驳回上诉的阿根廷政府,就债务赔偿事件表现出的谈判意愿让担心其重蹈13年前债务违约覆辙的国际投资者松了一口气。但随后的几天,阿根廷政府被指责回避与“秃鹫基金”进行谈判。

阿根廷是否违约仍是个未知数。但因担心政府违约造成通货膨胀,阿根廷农户已经开始囤积大豆,作为世界第三大大豆出口国,恐引起全球粮食价格的大幅上涨。

阿根廷走到违约边缘

7月1日,一则新闻再次引发市场对于阿根廷债务危机的担忧。某知情人士向外媒透露,自6月23日宣判后,阿根廷政府一直不愿“露面”与“秃鹫基金”代表进行谈判。

作为“秃鹫基金”代表的NML资本管理公司(NML Capital)高级投资组合经理杰伊·纽曼(Jay Newman)说道: “阿根廷之前公开表示愿意与债权人谈判已被证明只是一个没有遵守的承诺。NML已经坐在桌前准备协商,但阿根廷拒绝就这场纠纷的任何方面进行谈判。”

“我们真诚地希望阿根廷政府能重新考虑谈判,否则他们面临的将是死路一条。”纽曼说道。

此前,阿根廷总统克里斯蒂娜(Cristina Fernandez de Kirchner)公开表示,阿根廷政府愿意同包括NML资本管理公司在内的所有不接受债务重组的债权人进行谈判,但前提是美国法院必须创造可以谈判的条件。

但似乎美国法院并没有满足阿根廷期待的“谈判的条件”。

6月30日,阿根廷有一笔8.32亿美元的债务重组票息到期,但因美国最高法院在此前的判决中指出NML资本管理公司具有优先声索权,即阿根廷政府必须在对其进行偿付后,才能支付其他债务,使得阿根廷陷入两难境地。

为了避免重组后的债券出现违约,阿根廷请求负责此案的纽约法官托马斯·格里萨(Thomas Griesa)同意其推迟偿还NML资本管理公司,从而能够优先支付6月30到期的重组债务票息。

但格里萨拒绝了阿根廷的请求,并且冻结了阿根廷政府预存在纽约银行(NYB)准备支付给重组债务人的资金,最终阿根廷政府因无法按时向债务重组债权人履约,陷入技术性债务违约,支付日期推迟到7月30日,届时阿根廷政府若仍无法偿付债务重组债权人的票息,将被视为债务违约。

格里萨的做法引发阿根廷政府极度不满。阿根廷政府甚至在《纽约时报》发布整版广告,宣称法官格里萨蓄意将阿根廷推向违约困境,并承诺阿根廷一定会如期偿还贷款。

与债务危机作斗争的阿根廷总统克里斯蒂娜,将自己比喻成球场上面对无尽的点球和不公正裁判的门将,并指责美国法院将身为拉美第三大经济体的阿根廷拉到了违约边缘。

即使有再多不满,已经陷入技术违约的阿根廷政府着实有些“被动”,与“秃鹫基金”在接下来的30天内达成协议避免正式违约似乎是其唯一出路。

大部分投资者表示,为了重新进入国际市场,阿根廷最终会解决这个问题。

汇丰银行拉丁美洲固定收益研究中心主管戈迪安·凯门(Gordian Kemen)称:“阿根廷官方对于协商的意愿虽然闪烁其词,但协商解决仍会是基础方案,因为违约的花费远远高于清偿的花费。”

6月30日,阿根廷经济部表示,将派遣代表团参加7月7日美国法院指定的帮助解决阿根廷“秃鹫基金”债务问题的调停官员召开的会议。

阿根廷经济部表示:“通过这种方式,阿根廷重申基于公正、公平和合法原则进行协商的愿望,并考虑所有债权人的利益。”对于此行是否会与秃鹫基金代表进行谈判,经济部官员不置可否。

违约的外溢效应

阿根廷政府如果在7月30日前仍无法与“秃鹫基金”等债权人达成协议,将再次发生13年前的债务违约事件。

近日,阿根廷国内农户因担心政府再次违约造成通货膨胀,开始囤积大豆。阿根廷作为世界第三大大豆出口国和第一豆粕供应国,大豆供应的减少将造成全球粮食价格的上涨。

目前阿根廷油籽供应已经有所下降,而国际市场尤其是中国对于油籽的需求开始上升,供需不平衡导致粮食价格上行压力加剧。

国际货币基金组织(IMF)也担忧阿根廷将引发更为广泛的系统性影响。若阿根廷再次违约,将给其他资不抵债的国家树立起负面先例。

也有分析师表示,美国最高法院的裁?Q可能会鼓励投资者抵制其他国家的主权债务重组。

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